证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-046
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：38.85 元/股
? 调整后转股价格：38.54 元/股
? 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 27 日
? “正帆转债”的转股期：2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日，目前尚未
进入转股期。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
上海正帆科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日向不特
定对象发行面值总额为 1,041,095,000.00 元的可转换公司债券，债券简称“正帆转
债”，债券代码“118053”。“正帆转债”存续期限 6 年，存续时间为 2025 年 3 月 18
日起至 2031 年 3 月 17 日止，自 2025 年 9 月 24 日起可转换为公司股份，转股期
限为 2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。“正帆转债”的初始转股价格
为 38.85 元/股。
一、转股价格调整依据
（一）股票期权自主行权
公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日
届满，根据行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期
的有效期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日），行权
价格为 21.58 元/股，本次采用自主行权模式。自本次可转债 2025 年 3 月 18 日发
行之日起至本公告披露日，行权并完成登记 453,242 股，总股本由 292,085,826
股变为 292,539,068 股。
（二）权益分派
公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派方案股权登记日总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于调整 2024 年度利润分配预案每股现金分红金额的公告》（公告编
号：2025-043），每股分红金额由 0.28 元（含税）调整为 0.2796 元（含税）。
本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。
综上情况，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。
本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述规定，本次权益分派实施后，“正帆转债”的转股价格调整公式为
P1＝（P0+A×k）/（1+k）-D，其中，P0为调整前转股价格38.85元/股，k为该次
增发新股率0.1552%（453,242股/292,085,826股)，A为该次增发新股价21.58元/股，
D为每股派送现金股利0.2796元/股，P1为调整后转股价。因此，P1=（38.85+21.58
×0.1552%）/（1+0.1552%）-0.2796≈38.54元/股（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。
综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.85元/股调整为38.54元/股，调整后
的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效。
三、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 3 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
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